30代の男力向上委員会

2つの投資でココロを豊かに。オカネとカラダに投資する実践記録です

ロボアド WealthNaviとTHEOの比較 1ヶ月目

こんにちは。自己裁量を省いて投資効率を上げることを目標としているタレメンです。ポートフォリオにロボアドバイザーを組み込んだのもこの理由によります。なので、ウェルスナビやテオがETFでなにを組み込んだかも確認せずいきます!結果が全てです。
(ぁ、仕事やプライベートでは結果よりも過程を重視するタイプです)



年間リターンは?

公表の年間のリターンはウェルスナビもテオも5%あるかないかで、クラウドファンディングより少し低いあたりだったと記憶しています。投資原資が大きくなった時にも安定して5%以上の利率を保てるなら投資先としてはありだと考えてます。
タレメンの資金力では30万からの積立しか出来ませんので雀の涙程度のリターンしかありませんね…。1,000万の原資ならともかく、30万に対して5%は物足りなく感じてしまいますね(^^;

(ぁ、ボーナス出たし20万ずつ追加しても良いかも…)

1ヶ月目のリターンは?

5月末から運用開始したウェルスナビとテオ。1ヶ月目の運用成績は共にプラスとなっています。皮算用ですが毎月このリターンであるならば年間想定リターンは18%前後になりますが…。世界情勢的に何事もなければ10%弱は見込めるのではないでしょうか。

原資 WelthNavi THEO
ドル ドル
17/06/30 300,000 304,559 2,704.57 304,967 2,715.40
17/05/31 300,000 - - - -

次月から積立開始

5月末に運用を開始していますが日程の関係で積立が開始されるのは7月からとなっています。ウェルスナビは 06/26引落しの07/06運用開始、テオが07/05引落しの07/12運用開始となっています。それぞれ3万円ずつの積立となります。

少しずつでもよいので大きく育って欲しいです(*^^*)

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